Procédure pour l’ajout
Relier le contrat a une tache
Ajouter des documents
Complétion auto de la tache (avec mention dans commentaire)
Dans ce tutoriel, nous allons vous montrer comment, à partir de l'onglet "Contrat", ajouter des contrats, gérer la date de rappel et les associer à des tâches existantes.
Accès rapide :
Ajouter un nouveau contrat
1. À partir de l'onglet "Tableau de bord", cliquez sur le bouton "Contrats" situé dans le panneau de gauche.
2. À gauche de la page, vous trouverez le bouton 
pour créer ou ajouter de nouveaux contrats. Cliquez dessus.
Choisir le prestataire de services
3. Une nouvelle fenêtre s'ouvre dans laquelle vous pouvez indiquer un nom de contrat, une description facultative et ajouter, ou sélectionner, un prestataire.
Pour plus de détails sur la gestion des prestataires, veuillez consulter le guide suivant : Gérer les prestataires de votre syndicat.
Ajuster la date de rappel
3. Entrez ensuite la date de début et de fin du contrat, puis sélectionnez la date de rappel afin de recevoir avant l'échéance du contrat.
Lier un document contractuel
4. La section suivante "Document(s) relié(s)" vous permet d'ajouter un document contractuel afin de le retrouver plus facilement et le conserver sur votre plateforme Regisco. Il sera automatiquement ajouté à l'onglet "Documents".
Pour plus de détails sur la gestion des prestataires, veuillez consulter le guide suivant : Enregistrer et gérer les documents de votre Syndicat
Associer des tâches existantes
5. Enfin, vous pouvez lier des tâches à ce contrat. Cela permettra de faire apparaitre automatiquement le nom du prestataire comme responsable de la tâche et d'afficher le document contractuel dans la ou les tâche(s) reliée(s).
Pour sélectionner un ou plusieurs tâches, cliquez sur le bouton 
, puis recherchez la tâche appropriée.
Vous pouvez faire une recherche en tapant les premières lettres du composant recherché, par exemple : "asc" pour ascenseur.
Sélectionnez ensuite la tâche recherchée en cliquant dessus, puis cliquez de nouveau sur le bouton , pour en ajouter une nouvelle.
6. Lorsque tous les champs de la fenêtre "Ajouter un contrat" sont complétés, il ne vous reste plus qu'à cliquer sur 
pour enregistrer ces informations.
Options, archivage et suppression de contrat
Une fois vos contrats créés, vous pouvez accéder à différentes options en cliquant sur 
situé à droite du nom du contrat dans l'onglet "Contrats".
Vous pouvez modifier les informations entrées précédemment, renouveler un contrat en modifiant la date de fin ou l'archiver.
En choisissant "Archiver", le contrat sera déplacé dans le dossier "Archive". Une fois archivé, un contrat pourra être supprimé en cliquant sur .
