Dans ce tutoriel, nous allons vous montrer comment ajouter, modifier et assigner les prestataires de votre syndicat dans les onglets "Prestataires de services" et "Tâches".
Accès rapide :
Pour aller plus loin :
Depuis l'onglet "Tableau de bord", cliquez sur l'onglet "Prestataires de services".
La liste de vos fournisseurs actuels s'affiche si vous utilisez déjà la plateforme REGISCO. Si vous venez de créer une nouvelle plateforme, cette liste sera vide.
Ajouter de nouveaux prestataires :
Cliquez sur le bouton 
Une nouvelle fenêtre s'ouvre avec plusieurs champs à remplir.
En cliquant dans le champ "Type", vous pourrez choisir la catégorie pour chaque fournisseur. Si vous ne trouvez pas la catégorie appropriée, choisissez "Autres". De nouvelles catégories seront probablement ajoutées dans le futur.
Lorsque vous avez ajouté toutes les informations nécessaires, cliquez sur "Enregistrer".
Modifier les informations d'un prestataire :
Dans l'onglet "Prestataires de services", cliquez sur 
à droite du nom d'un prestataire, puis sur "Modifier". Vous accéderez aux informations du fournisseur sélectionné.
Assigner un responsable à une tâche :
Allez dans l'onglet "Tâches", puis cliquez sur le nom d'une tâche.
Une fenêtre d'information s'ouvrira à droite de votre écran.
Dans la section "Informations sur la tâche", vous trouverez deux champs :
Champ "Assigné à" : désigne la personne responsable du suivi de la tâche
Champ "Exécutant" : désigne la personne qui l’exécute réellement
Cliquez sur l'un des deux champs et sélectionnez le responsable dans la liste déroulante qui s'affiche.
Si la liste est vide ou si le nom du responsable ne s'y trouve pas encore, vous pouvez l'ajouter en cliquant sur le bouton "+Ajouter un utilisateur" (selon votre forfait) ou "+Ajouter un prestataire" situé en bas du menu déroulant.
Filtrer les tâches par responsable.
Dans l'onglet "Tâches", cliquez sur le bouton 
.
Dans la petite fenêtre qui s'ouvre à droite, descendez jusqu'à la section "Exécutant" et entrez, dans le champ de recherche, les 2-3 premières lettres du nom ou sélectionnez le nom recherché dans la liste en dessous. Les résultats correspondants s'afficheront automatiquement à gauche de votre écran.
